Firma

Wer sind wir, was machen wir….
Wir bieten unsere Dienstleistung freien Finanzdienstleistern, Maklern, Mehrfachagenten, Steuerberatern, Beratungs- und
Vertriebsgesellschaften an. Unsere Unabhängigkeit, auch gegenüber Produktanbietern, und unsere Kernkompetenzen bieten für alle unsere Partner einen wesentlichen Mehrwert. Wir sind Ansprechpartner zu allen Fragen um das Thema Versorgung und bieten das gesamte Dienstleistungsspektrum für die Beratung und Betreuung betrieblicher Versorgungssysteme und Zeitwertkonten an.

Die gesetzliche Altersversorgung verkümmert immer mehr zu einer reinen Grundversorgung und die Verlängerung der Lebensarbeitszeit erfordert flexible Systeme, die sowohl den Arbeitgeber wie auch den Arbeitnehmer davor schützen, Arbeitverhältnisse über die natürliche Leistungsgrenze hinaus, aufrecht erhalten zu müssen.

Unsere Dienstleistung:
Als mittelständisches Unternehmen fühlen wir uns vorrangig dem Mittelstand verpflichtet und entwickeln für diese Klientel Versorgungswerke und richten diese individuell nach den vorgegebenen Zielen ein.
 

Was wir für Sie tun können:
- Erstellung eines Versorgungskonzeptes nach Vorgabe des Unternehmens.
- Ausfertigung aller notwendigen Dokumente.
- Präsentation vor der Geschäftsleitung, Betriebsrat und Mitarbeitern.
- Bestimmung des gewünschten Rückdeckungsproduktes.
- Berücksichtigung und Abstimmung mit bereits vorhandenen Durchführungswegen der BAV.
- Ergänzung  und Kombination der BAV mit Zeitwertkonten.
- Auflösung von Pensionszusagen und Übertragung in Zeitwertkonten.
- Übernahme aller Verwaltungsaufgaben.